Caso de éxito · Procesos internos
Presupuestos automáticos
El problema
Preparar cada presupuesto a mano lleva horas, repite datos y deja margen al error.
La solución
Un proceso automatizado que recoge la petición, genera el presupuesto con el formato de la empresa y lo deja listo para enviar.
Horas por presupuesto, copiando datos y con riesgo de errores.
Presupuestos en minutos, siempre con el mismo formato.
El contexto
Una empresa de servicios preparaba cada presupuesto a mano, copiando datos de clientes, tarifas y condiciones entre varios documentos.
El reto
Cada presupuesto llevaba horas, los mismos datos se escribían una y otra vez, y cualquier error en un precio o una condición llegaba al cliente.
Qué hicimos
- Recogida automática de la petición del cliente, desde el formulario web o el correo.
- Cálculo con las tarifas y las reglas de la empresa.
- Generación del documento con su imagen corporativa, listo para revisar y enviar.
- Seguimiento de los presupuestos enviados, aceptados y pendientes.
Tecnología
- Automatización de flujos
- Integración con correo
- Generación de documentos
El resultado
Los presupuestos salen en minutos en lugar de horas, siempre con el mismo formato y sin errores de copia.
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