Caso de sucesso · Processos internos
Orçamentos automáticos
O problema
Preparar cada orçamento à mão leva horas, repete dados e deixa margem para erros.
A solução
Um processo automatizado que recolhe o pedido, gera o orçamento no formato da empresa e deixa-o pronto a enviar.
Horas por orçamento, a copiar dados e com risco de erros.
Orçamentos em minutos, sempre com o mesmo formato.
O contexto
Uma empresa de serviços preparava cada orçamento à mão, copiando dados de clientes, tarifas e condições entre vários documentos.
O desafio
Cada orçamento levava horas, os mesmos dados eram escritos vezes sem conta e qualquer erro num preço ou numa condição chegava ao cliente.
O que fizemos
- Recolha automática do pedido do cliente, a partir do formulário web ou do e-mail.
- Cálculo com as tarifas e as regras da empresa.
- Geração do documento com a imagem corporativa, pronto a rever e enviar.
- Acompanhamento dos orçamentos enviados, aceites e pendentes.
Tecnologia
- Automação de fluxos
- Integração com e-mail
- Geração de documentos
O resultado
Os orçamentos saem em minutos em vez de horas, sempre com o mesmo formato e sem erros de cópia.
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